Sie sind hier

Was wir tun

M&A Beratung

Als Berater Ihres Vertrauens unterstützen wir Sie bei jedem einzelnen Schritt einer Transaktion, ob in Verkaufs-, Kaufs- oder Fusionssituationen. Wir begleiten Sie von der Entwicklung der Transaktionsstrategie bis zum Vollzug des Deals. Unsere M&A Beratungsdienstleistungen beinhalten:

Beratungen bei Unternehmens(teil)verkäufen

  • Erarbeitung von alternativen Verkaufsoptionen
  • Entwicklung einer Verkaufsstrategie und Definition der Verkaufsparameter
  • Transaktions-Strukturierung und -Optimierung
  • Erstellung der Unternehmensbewertung und Steuerung der Preiserwartung
  • Prozessmanagement von A-Z inkl. Koordination der übrigen Berater
  • Identifizierung von potenziellen Käufern
  • Vorbereitung der Verkaufsdokumentation
  • Koordination und Organisation der Due Diligence inkl. Datenraum
  • Analyse, Evaluation und Vergleich der Angebote
  • Verhandlungstaktik und -support
  • Einbezug des umfassenden Netzwerks möglicher Partner
  • Nachfolgeplanungen
  • Separation / Carve-out Beratung

Beratungen bei Unternehmensakquisitionen

  • Erarbeitung von alternativen Kaufoptionen
  • Definition der Akquisitionskriterien und Entwicklung einer Akquisitionsstrategie
  • Transaktions-Strukturierung und -Optimierung
  • Prozessmanagement von A-Z inkl. Koordination der übrigen Berater
  • Identifizierung von möglichen Übernahmeobjekten
  • Kontaktierung der ausgewählten Zielobjekte
  • Unternehmensbewertung und Kaufpreisstrukturierung
  • Koordination und Durchführung der Due Diligence
  • Verhandlungstaktik und -support
  • Planung und Unterstützung bei der Umsetzung der Post-Merger Integration

Beratungen bei Fusionen

  • Erarbeitung von alternativen Fusionsoptionen und -strukturen
  • Entwicklung einer Fusionsstrategie und Definition der Fusionsparameter
  • Fusions-Strukturierung und -Optimierung
  • Erstellung der Unternehmensbewertung und Berechnung des Austauschverhältnisses
  • Koordination und Organisation der gegenseitigen Due Diligence inkl. Datenraum
  • Prozessmanagement von A-Z inkl. Koordination der übrigen Berater
  • Verhandlungstaktik und -support
  • Planung und Unterstützung bei der Umsetzung der Post-Merger Integration

Bewertungen und Fairness Opinions

Wir unterstützen Sie bei der Bewertung von Vermögenswerten, bei der Identifikation und Bewertung von potenziellen Synergien oder beim Erstellen eines Finanzmodells für Ihren Businessplan. Dies können wir für alleinstehende Unternehmen tun oder im Zusammenhang mit einer möglichen Transaktion. Unsere Bewertung & Fairness Opinion Dienstleistungen beinhalten:

  • Identifikation der wesentlichen Wertetreiber
  • Identifikation und Bewertung von möglichen Synergien
  • Diskussion und Überprüfung der Businesspläne
  • Finanzmodellierung
  • Unabhängige Unternehmensbewertung
  • Fairness Opinions

Transaction Support

Wir helfen Ihnen bei der Identifikation der wesentlichen Wertetreiber und der Risiken einer Transaktion. Wir hinterfragen kritisch die Annahmen zur künftigen Performance und helfen Ihnen die Risiken durch angemessene Massnahmen vertraglich zu minimieren. Unsere Transaction Support Dienstleistungen beinhalten:

  • Fokus auf Wertetreiber und Risiken, inkl. Risikominimierung
  • Financial- und Commercial Due Diligence
  • Regulatory- und Legal Due Diligence *
  • Tax Due Diligence *
  • Aktuarielle Due Diligence *
  • Vorbereitung, Koordination & Verwaltung des Datenraums
  • Verhandlungsunterstützung
  • Kommerzielle, steuerliche und rechtliche Transaktionsstrukturierung*

*) in Koordination mit externen Beratern

Strategic Advisory

Unser Beratungsangebot reicht von der strategischen Analyse von Markteintritten über die strategische, kommerzielle und finanzielle Analyse des Geschäftsportfolios bis hin zu Unternehmensplanungen. Unsere Strategic Advisory Services beinhalten:

  • Analyse von strategischen Optionen
  • Analyse von Markteintritten
  • Unternehmungsplanung
  • Machbarkeitsstudien
  • Restrukturierungen
  • Profitabilitätsanalysen von Geschäftszweigen oder Kundensegmenten
  • Portfolio-Optimierungen

Corporate Finance

Wir beraten Sie umfänglich in Corporate Finance und Corporate Development Themen entlang des Lebenszyklus eines Unternehmens. Wir unterstützen Sie bei Themen wie der Strukturierung der Kapitalbasis oder Analyse möglicher Partnerschaften. Des Weiteren können wir als Sparringspartner in Finanzierungsfragen agieren. Unsere Corporate Finance Services umfassen:

  • Strategische Kapitalerhöhungen
  • Fremd- und Eigenkapitalerhöhung mit Hilfe unterschiedlicher Kapitalquellen
  • Kapitalplanung und -strukturierung
  • FinTech / InsurTech “smart-money” Kapitalbeschaffung
  • Joint Ventures und Partnerships
  • Investor-onboarding und “Equity-Stories”
  • Strategische Rückversicherungstransaktionen

Expert Opinions

Wir bieten unsere umfassenden Erfahrungen im Finanzdienstleistungssektor und bei Fusionen und Übernahmen an, um als Sachverständige bei der Beilegung von handels- und wettbewerbsrechtlichen Streitigkeiten zu dienen. Die detaillierten Kenntnisse des Sektors und die umfangreichen Erfahrungen werden genutzt, um finanzielle Bewertungen und Schadensquantifizierungen zur Unterstützung von Gerichtsfällen zu erstellen. Die Dienstleistungen umfassen:

  • Bewertung und Quantifizierung von Handelsschäden
  • Bewertung und Quantifizierung von Ansprüchen in Bezug auf Warranty- und Indemnity-Klauseln
  • Bewertung und Bestimmung von Schadensersatzansprüchen
  • Schätzung und Bewertung von Vertragsklauseln
  • Tätigkeit als Finanzexperte in Schiedsgerichtsverfahren
  • Tätigkeit als Sachverständiger für Gerichte und Aufsichtsbehörden