“Mit unserer langjährigen Erfahrung und der ausgewiesenen Expertise bieten wir unseren Kunden professionelle und unabhängige Beratung bei M&A Transaktionen in der Finanzdienstleistungsbranche. Welche Faktoren begründen jedoch den Erfolg einer M&A Transaktion?”
“Unabhängige Vermögensverwalter sind aufgrund der steigenden Regulierungsanforderungen durch FINIG & FIDLEG und der damit einhergehenden finanziellen und personellen Ressourcenbindung angehalten, ihre strategische Ausrichtung und Organisation zu überdenken. Insbesondere für kleinere, unabhängige Vermögensverwalter stellt sich rasch die Frage: Anschluss oder Zusammenschluss?“
“Schweizer Privatbanken haben Mühe neue Kunden zu akquirieren und leiden unter steigendem Margendruck. Neue, sich differenzierende Angebote zu entwickeln und alternative Distributionsmöglichkeiten zu erschliessen scheint im aktuellen Marktumfeld schwierig. Welche strategischen Alternativen bleiben ihnen?”
«Die Lebensversicherungsgesellschaften leiden unter den tiefen Zinsen. Insbesondere im Bereich der traditionellen Garantieprodukte wird kaum mehr Neugeschäft gezeichnet und die Altbestände belasten die Bilanzen. Trotzdem bevorzugen die meisten Lebensversicherer ihre Altbestände auf der eigenen Bilanz abzuwickeln. Gäbe es kundenfreundliche Alternativen, welche gleichzeitig eine Kapitalfreisetzung erlauben?»
“Schweizer Retailbanken haben sich bisher erfolgreich durch die Finanzkrise und das von Tiefst- und Negativzinsen geprägte Marktumfeld navigiert. Während einige Banken substanzielle Investitionen in ihr digitales Angebot tätigen, vernachlässigen andere diesen Bereich (noch) komplett. Verlassen sich letztere zu stark auf ihr momentan noch erfolgreiches Geschäftsmodell und unterschätzen deshalb die digitalen Herausforderungen?”
“Schweizer Versicherer bewegen sich vornehmlich in gesättigten Märkten mit geringem Wachstumspotenzial. Während einzelne ihre Asset Management Kompetenzen ausbauen, investieren andere in Onlinegeschäftsmodelle, um zusätzliches Distributions-Knowhow und digitale Expertise zu gewinnen. Werden sich diese Investitionen je auszahlen?”
“Ich bin CFM’s Verbindung zum deutschen Markt. Dieser hat sich für viele Schweizer Finanzinstitute in der Vergangenheit als grosse Herausforderung erwiesen. Für eine erfolgreiche M&A Strategie in Deutschland ist der direkte Zugang zu möglichen Übernahmekandidaten, Käufern oder Business Partnern essentiell. Nach einigen Exits stellt sich die Frage, wie Schweizer Finanzinstitute in Zukunft den deutschen Markt bearbeiten wollen.”
The management and employees took over Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG by means of an MBO and renamed it Arete Ethik Invest AG
CFM acted as M&A advisor to H&A (Schweiz) AG